私人财富助理

1、做好重点高净值客户开发服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求。 2、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求。 3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持。 4、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产。 5、组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料。