岗位描述
（一）负责维护客户，提升潜力客户，承接维护其他岗位转介的VIP客户。其中，初级理财经理主要维护黄金层级客户；中级理财经理主要维护白金层级客户；高级理财经理主要维护黑金及以上层级客户； （二）负责为客户提供财富规划及资产配置服务，完成基金、保险、理财、贵金属等各类财富类产品的推介、销售及售后跟踪； （三）负责开展交叉销售，主动挖掘客户需求，除财富类 产品外，积极向客户推介及销售其他零售产品； （四）负责确保合规销售，理财经理在客户维护和产品销售时，应遵守行外法律法规和行内规章制度，确保销售全流程的合规性，杜绝“飞单”等违规销售行为； （五）负责分、支行领导交办的其他事宜。 （一）年龄35周岁及以下，本科及以上学历； （二）具备2年及以上金融行业工作经验； （三）持有基金、AFP及以上资格； （四）热爱财富管理工作，具有良好的沟通能力、较强的责任心和抗压能力。 发布时间: 2026-06-25 00:00:00 所属部门: B0200