分公司投资顾问岗

1.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定投资目标，为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案； 2.熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的产品； 3. 深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议； 4.协助负责分公司及营业部投资顾问业务筹划、推动、运营等工作，及时有效的将公司投顾观点及策略进行传达； 5.协助生产现有收费资讯产品，或筹备未来新的收费资讯，配合分公司财富管理部进行重点产品筛选、提供资产配置投资策略等； 6.定期组织面对客户的投教、沙龙、路演等活动。