投资顾问

1、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制理财方案； 2、熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品； 3、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议； 4、熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作； 5、通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标； 6、确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。