投资顾问

1、负责机构及高净值客户的日常投资咨询及维护服务； 2、负责机构及高净值客户的开发及拓展； 3、熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品； 4、学习并熟悉如资产托管、融资融券、大宗交易、产品定制、股票质押、债券发行等各综合业务，并根据客户的情况挖掘客户需求，促成各种业务机会； 5、熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作； 6、完成营业部和部门安排的其他日常工作。