私行金融顾问（银保）

1.负责开拓和维护私银高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2.经营私行客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划，促进客户在我行资产提升； 3.作为保险传承规划专业顾问，为私行客户出具专业的保障传承分析和建议方案，负责保险金家族信托业务拓展与专业支持； 4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 5.贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。