投资顾问

1、依托公司及首席投资顾问的指导，为客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询、理财规划等增值服务； 2、配合市场开发，积极拓展新增客户，举办投资报告、理财讲座、投资者教育等活动； 3、协助营业部制订投资顾问队伍建设、营业部财富管理体系建设等工作。