分行私人财富顾问

1、承接维护高价值客户，通过管户经营促进潜力客户升级； 2、全方位满足客户金融需求，为客户提供高端资产配置建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财富状况评估； 3、积极推动银保、基金等金融产品销售，帮助团队达成AUM、存款、营收等指标； 4、积极参与团队管理，协助团队完成客户沙龙活动的举办。