投资顾问

1、招揽客户、维护客户、完成营销任务，按照外部要求和公司制度合规展业； 2、维护银行渠道，利用银行渠道开户，开发资产； 3、积极参加营业部及驻点渠道组织的各项会议、培训及营销活动； 4、及时维护和更新驻点渠道内的各种宣传物料； 5、遵循适当性管理原则主动向客户宣传推介公司的产品、服务； 6、及时完成工作总结，要求能够通过适当方式搜集、整理市场信息； 7、完成公司安排的其他事项。