岗位描述
1．开发、维护上市公司、金融机构等企业客户及高净值个人客户，精准分析客户投融资需求，依托公司全业务体系，为客户提供定制化的金融产品及投资方案，提供一站式综合金融服务，实现客户财富的稳健增长。 2．带领业务团队制定并执行财富管理业务计划，拓展目标客户群体，搭建并维护多元化客户获取渠道，包括家族办公室、企业家俱乐部、税务法律机构、私人银行等。 3．协助部门总经理推动财富管理业务的发展规划，优化部门管理流程，确保财富管理业务的合规性、系统性及高效性，提升团队整体销售能力及市场竞争力，配合总经理落实部门日常管理工作，完成个人年度KPI指标，并能逐步带3-5人的团队进行展业。 4．积极组织团队成员参与各类市场营销和客户服务活动，通过路演、私享会、客户沙龙、线上投顾等方式提升客户转化率，并督导团队成员向客户提供专业的投资理财建议，提升客户满意度和忠诚度。 5．熟悉各类财富管理产品及投资工具，具有较丰富的客户资源，为不同风险偏好的客户提供差异化产品配置方案。 1．本科及以上学历，金融、经济、管理、财会、法律等相关专业，硕士及以上学历优先。 2．有3年以上财富管理、私人银行、信托、证券、基金、保险等金融行业从业经验，具有开发和服务高净值客户的经验。 3．具备丰富的高端客户资源及财富管理经验，熟悉全球资产配置、家族信托等领域，能够为客户提供全方位金融解决方案。 4．具备较强的团队管理、风险管理能力，能够带领团队完成业绩目标，推动财富管理业务持续增长。 5．熟悉金融行业法律法规及合规要求，确保财富管理业务的合法合规运营，防范投资者适当性管理及业务合规风险。 6．需取得证券从业资格证书，持有基金从业资格、证券投资顾问资格、CFA、CFP、AFP、FRM等金融专业认证者优先。