投资顾问/理财经理

1、熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端，获取公司相关资讯信息，及时为客户提供资讯服务； 2、制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况； 3、制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪，挖掘并提供个性化的理财需求服务，实现客户价值增值； 4、通过服务客户提升客户资产包的资产规模、综合收入及产品化率； 5、客户服务和展业过程需合规，符合公司适当性要求； 6、营业部安排的其他工作。