投资顾问

1、为财富及私行客户提供专业客观的中短期资产配置和投资咨询服务; 2、监控客户的投资组合，确保当前资产配置符合客户风险承受能力; 3、协助理财经理为客户提供中长期资产负债配置; 4、陪同理财经理进行面谈、促成签约。