财富专员

1、进行客户投资需求调研及分析，研究财富资产配置，定期进行动态预测及情报分析，为高净值客户决策提供依据； 2、开发及维护客户，利用互联网思维科学分类客户需求，做好对客户的投资服务跟踪； 3、基金信托等金融产品的销售，组织整合资源推动方案的实施； 4、完成公司其他客户转化等任务，对客户需要进行深度挖掘，为客户提供理性全面的投资分析。