岗位描述
（1）负责发掘潜力私行客群并通过专业维护实现开发营销，开拓私人银行级别客户，提升潜力客户和客户总资产； （2）负责了解客户个性化产品与服务需求，围绕私人银行客户及潜力客户开展财富管理、资产配置工作，优化客户资产结构； （3）负责私人银行客户日常精细化经营，包括但不限于研报资讯整理推送、产品售前售后体系化服务、善用专属权益活动响应客户需求等，提高客户服务体验，减少客户流失； （4）协同专家团队，为客户从个人、家庭、企业多维度提供全方位服务，一站式满足客户投资、融资、传承等诉求； （5）负责本行各类产品与业务营销，包括但不限于私募、信托、理财、家族办公室业务、信用卡、零售贷款、对公业务等； （6）上级领导交办的其他事项。 （1）大学本科及以上学历，金融相关专业优先； （2）财富管理从业3年及以上； （3）持有AFP/CFP、CPB、CFA、CPA、基金/证券从业资格证等专业证书2项及以上； （4）具备突出的私行客户营销开发能力，较强的市场分析、资产配置、复杂产品销售等专业能力； （5）具备优秀的表达沟通能力和良好的个人形象； （6）特别优秀者可适当放宽上述要求。 发布时间: 2026-04-23 00:00:00 所属部门: B0230