专家投顾

1.市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品的设计及生产。 2.整合公司大类资产配置建议，协助财富顾问制作投资建议书。 3.为交易性客户提供签约增值服务，提供股票投资，产品配置等相关服务。 4.对其他营销团队提供专业支持。 5.按照公司要求进行投顾策略报告会，讲座、沙龙和公开媒体的投资咨询服务。 6.生产资讯等投资咨询服务。 7.分支机构衍生品专家。 8.公司领导安排的其他工作。