分公司本部-财富管理岗（业务）

1.开发并维护财富管理和零售客户； 2.提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源； 3.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易； 4.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 5.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品； 6.通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 7.完成分公司总经理和团队长下达的其他工作。 1.全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先； 2.两年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历； 3.具备证券从业资格；具备投资顾问资格、基金从业资格的人员优先； 4.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 5.熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，了解相应交易品种的交易程序，具备一定投资知识和技能； 6.有较强的书面/沟通协调能力与客户服务技能及开拓创新能力。 工作职责 1.开发并维护财富管理和零售客户； 2.提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源； 3.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易； 4.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 5.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品； 6.通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 7.完成分公司总经理和团队长下达的其他工作。 任职资格 1.全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先； 2.两年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历； 3.具备证券从业资格；具备投资顾问资格、基金从业资格的人员优先； 4.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 5.熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，了解相应交易品种的交易程序，具备一定投资知识和技能； 6.有较强的书面/沟通协调能力与客户服务技能及开拓创新能力。 职位信息 职位名称 职位名称 浙江分公司本部-财富管理岗（业务） 浙江分公司本部-财富管理岗（业务） 薪资范围 薪资范围 - - 职位性质 职位性质 全职 全职 职能类型 职能类型 浙江分公司 浙江分公司 所属部门 所属部门 浙江分公司 浙江分公司 工作地点 工作地点 浙江·杭州市 浙江·杭州市 发布日期 发布日期 2026-08-17 2026-08-17 申请职位 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 吉林分公司本部-财富管理岗 北京安定路营业部-财富客户经理（投顾部负责人） 北京安定路营业部-财富客户经理（市场部负责人） 急 天津解放南路营业部-财富客户经理 © 2023-2024 申万宏源证券 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3 干部选聘