二级分行零售客户经理

1.负责开拓新客户（线上/线下渠道），提升存量客户资产，向上输送高净值客户，定期触达维护，挖掘客户理财、融资、结算等综合需求，组织客户沙龙、投资分享会等活动，提供非金融增值服务； 2.负责结合客户风险偏好、生命周期、财务目标制定个性化资产配置方案，提供理财、基金、保险、黄金、存款等产品咨询，协助客户完成配置与调仓，根据市场变化定期出具资产检视报告，调整配置策略； 3.严格执行客户适当性管理，确保产品与客户风险等级匹配，做好风险揭示与双录工作； 4.完成领导交办的其他工作。 1.素质能力：熟悉银行零售业务等相关知识，具有较强的沟通协调能力及一定的文字综合能力，具备较强的客户维护意识和独立的市场拓展能力，具备一定的风险识别及把控能力；认同招商银行的企业文化，具备较强的责任心，良好的学习、沟通、协作及开拓创新能力，能承担较大的工作压力，品行端正，无不良记录； 2.教育背景：大学本科及以上学历； 3.从业经验：具备3年（含）以上银行或知名证券、投行、保险、基金公司等相关工作经验，持有CFP、CFA、FRM、CPA证书者优先； 4.符合招商银行近亲属回避的要求。 立即投递 Copyright © 2023 招商银行 版权所有 联系方式：95555 本网站支持IPv6