私人银行客户经理

1.负责开拓私人银行新客户及提升客户总资产，挖掘潜力客户； 2.负责存量私人银行客户维护，减少客户流失以及对流失客户的挽留提升工作； 3.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标; 4.根据客户需求，在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置； 5.完成考核期内相关的业务指标。 1.具有3年及以上银行零售金融业务（财富管理）工作经验或2年以上私人银行工作经验，品行端正； 2.具备较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识； 3.熟悉资本市场，掌握各类金融产品与服务，具备一定独立分析能力和高端客户管理能力； 4.持有银行业从业资格、基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书；持有AFP、CFP、CFA等相关专业资格者优先； 5.遵守监管要求和相关规章制度，无不良行为纪录，符合我行亲属回避要求。 立即投递 Copyright © 2023 招商银行 版权所有 联系方式：95555 本网站支持IPv6