高新路证券营业部-财富客户经理

1、日常金融行情分析和客户维护，及时了解金融信息，为客户提供投资建议，指导投资技巧； 2、在公司授权范围内，利用有效资源和渠道进行市场开拓和客户开发，销售公司发行或代理的金融产品和工具； 3、为客户提供金融理财、资产配置的合理化建议，实现客户资产的保值增值； 4、负责核心客户、机构客户的信息收集与整理，全面了解分析客户的个性化需求，提供优质的综合金融服务； 5、负责投资者教育，宣传公司品牌、价值和理念； 6、完成营业部交办的其它工作。 （二）任职条件： 1、遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，无行业违规及不良记录； 2、具备较强的市场开发能力，拥有一定的银行、保险、信托等金融机构或政府、企业资源； 3、具备良好的人际沟通能力、逻辑思辨能力、抗压受挫能力和开拓创新意识； 4、具有高度的进取精神、团队协同和服务意识，积极乐观，勤奋好学，主动担当； 5、普通话标准，有较强的问题分析能力，性格开朗，做事细心耐心，有毅力; 6、熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，有较强的沟通协调能力与客户服务技能； 7、具有大学本科以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先。券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历不少于2年，具有证券从业资格、基金从业资格； 8、身体健康； 9、条件特别优秀者，可适当放宽报名条件。 （一）岗位职责： 1、日常金融行情分析和客户维护，及时了解金融信息，为客户提供投资建议，指导投资技巧； 2、在公司授权范围内，利用有效资源和渠道进行市场开拓和客户开发，销售公司发行或代理的金融产品和工具； 3、为客户提供金融理财、资产配置的合理化建议，实现客户资产的保值增值； 4、负责核心客户、机构客户的信息收集与整理，全面了解分析客户的个性化需求，提供优质的综合金融服务； 5、负责投资者教育，宣传公司品牌、价值和理念； 6、完成营业部交办的其它工作。 （二）任职条件： 1、遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，无行业违规及不良记录； 2、具备较强的市场开发能力，拥有一定的银行、保险、信托等金融机构或政府、企业资源； 3、具备良好的人际沟通能力、逻辑思辨能力、抗压受挫能力和开拓创新意识； 4、具有高度的进取精神、团队协同和服务意识，积极乐观，勤奋好学，主动担当； 5、普通话标准，有较强的问题分析能力，性格开朗，做事细心耐心，有毅力; 6、熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，有较强的沟通协调能力与客户服务技能； 7、具有大学本科以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先。券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历不少于2年，具有证券从业资格、基金从业资格； 8、身体健康； 9、条件特别优秀者，可适当放宽报名条件。 职位信息 职位名称 西安高新路证券营业部-财富客户经理 职位性质 全职 职能类型 陕西分公司 所属部门 西安高新路证券营业部 工作地点 陕西·西安市 发布日期 2026-08-17 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 全职 | 吉林分公司 | 吉林分公司 吉林·长春市 吉林·吉林市 | 发布于 2026-08-26 工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。 1.本科及以上学历； 2.经济、金融类及相关专业优先； 3.两年及以上证券、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 4.具有证券从业资格，具备基金从业资格、投顾从业资格人员优先； 5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 6.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 7.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 全职 | 北京分公司 | 北京分公司 北京市 | 发布于 2026-08-31 工作职责 1、客户关系维护与拓展工作：开发拓展和维护机构、双融、私募等客户，负责私募产品的销售以及公募产品、基金的销售； 2、客户服务相关工作：定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务； 3、基础工作：完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育及营业部安排的其他相关基础工作； 4、其他工作：配合开展营业部创新业务以及先进经验的内部培训；在依法合规开展业务过程中，按照公司相关规定做好反洗钱工作。 任职资格： 1、教育背景：大学本科及以上学历，经济、金融类及相关专业优先； 2、工作经验：2年以上金融相关工作经验，具备证券、基金、私人银行客户服务相关工作经验优先； 3、岗位技能：了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；了解相应交易品种的交易程序，熟悉资产配置逻辑和二级市场，具有丰富的客户服务经验；有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力； 4、其他条件：具备证券从业资格、基金从业资格，具备证券投资顾问从业资格优先；需要完成一定的业绩承诺；具有一定渠道和资源者可适当放宽条件。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 全职 | 湖北分公司 | 湖北分公司 湖北·黄冈市 湖北·襄阳市 湖北·宜昌市等5个地点 | 发布于 2026-08-19 岗位职责： 1.负责客户的关系维护与拓展工作； 2.负责上市公司、政企客户和个人高净值客户的开发与服务，满足其投融资、挂牌上市、再融资、并购重组等综合金融服务需求； 3.负责银行及其理财子公司、保险资管、信托、财务公司、公募基金、私募基金等各类金融机构客户的开发与服务； 4.完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，经济、金融类相关专业优先； 2.3年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 3.具有证券从业资格，通过基金从业资格、投顾从业资格考试优先； 4.具有较强的敬业精神、职业操守和合规意识； 5.有私人客户、高净值客户或企业客户服务工作经验者优先。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 查看更多职位 分享职位 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 职位概览 职位详情 Slide 1 of 1 Prev Next 请您长按图片或截图保存至相册