金融理财规划师（保险方向）

1、作为保险传承规划专业顾问，为客户出具专业的保障传承分析和建议方案，负责保险金/家族信托业务拓展与专业支持； 2、负责开拓和维护高净值客户群，保持客户资产规模增长，增加营收、提高客户忠诚度； 3、不断挖掘和满足客户财富规划需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划，促进客户在我行资产的提升。