投资顾问

1、负责自主生产或团队协作生产投资顾问产品； 2、推动投资顾问产品/服务签约，实现投顾业务创收，助力客户资产保值增值； 3、开发和维护中高净值客户，提供资产配置服务建议； 4、组织开展线上线下多种形式的投资报告会及内部培训等活动，塑造服务品牌，提升客户粘性； 5、遵守内外部规章制度和业务流程，确保合规展业。 6、完成营业部要求的其他工作。