分公司本部及下辖营业部财富客户经理

1.负责客户的关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品； 4.完成客户回访、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作； 5.负责高净值客户的开发与服务； 6.完成领导交办的其他工作。 1.本科及以上学历，经济、金融类相关专业优先； 2.3年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 3.具有证券从业资格，通过基金从业资格、投顾从业资格考试优先； 4.具有较强的敬业精神、职业操守和合规意识； 5.有私人客户、高净值客户服务工作经验者优先。 岗位职责： 1.负责客户的关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品； 4.完成客户回访、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作； 5.负责高净值客户的开发与服务； 6.完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，经济、金融类相关专业优先； 2.3年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 3.具有证券从业资格，通过基金从业资格、投顾从业资格考试优先； 4.具有较强的敬业精神、职业操守和合规意识； 5.有私人客户、高净值客户服务工作经验者优先。 职位信息 职位名称 职位名称 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 薪资范围 薪资范围 - - 职位性质 职位性质 全职 全职 职能类型 职能类型 湖北分公司 湖北分公司 所属部门 所属部门 湖北分公司 湖北分公司 工作地点 工作地点 湖北·宜昌市 湖北·襄阳市 湖北·黄石市 湖北·武汉市 湖北·黄冈市 湖北·宜昌市 湖北·襄阳市 湖北·黄石市 湖北·武汉市 湖北·黄冈市 发布日期 发布日期 2026-08-19 2026-08-19 申请职位 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 吉林分公司本部-财富管理岗 北京安定路营业部-财富客户经理（投顾部负责人） 北京安定路营业部-财富客户经理（市场部负责人） 急 天津解放南路营业部-财富客户经理 © 2023-2024 申万宏源证券 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3 干部选聘