私人银行客户经理

1.通过挖掘零售潜力客户、公私联动、境内外联动、交叉销售等渠道，开拓私人银行新客户； 2.为客户提供投资顾问服务；根据客户风险属性，在投资顾问的协助和督导下向客户出具各类投资理财建议，并执行资产配置和跟踪检视等工作； 3.负责了解境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场的走势，并将行内机构观点传递给客户； 4.基于市场研究和客户资产配置需求，在投资顾问的协助下，负责为客户解读和挑选合适的资产配置所需的各类产品；负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标；负责了解客户在个人融资、公司融资、国际业务、税务、法律等方面的需求，并协调行内外各种资源，协助达成客户需求。 1.大学本科及以上学历，品行端正，无不良记录； 2.2年（含）以上财富管理工作经历，有私钻客户经理或者财富主管从业经验者优先； 3.持有银行业从业资格、基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书；持有AFP、CFP等相关专业资格者优先； 4.符合招商银行近亲属回避的要求。 立即投递 Copyright © 2023 招商银行 版权所有 联系方式：95555 本网站支持IPv6