分公司财富管理部-团队负责人

1、负责在辖区落实公司零售金融转型战略； 2、负责私人（高净值）客户、财富管理客户、零售客户开发与服务； 3、负责银行渠道及其他市场渠道的开拓及维护，积极开拓多样化的合作渠道； 4、负责组织、推动、指导辖区营业部开展财富管理业务； 5、负责辖内投资顾问队伍建设及业务培训； 6、负责产品销售、客户资产配置等工作； 7、负责协同、对接公司总部、研究所做好私人（高净值）客户和企业机构客户的开发与服务； 8、负责本团队人员的指标分解、日常管理、培训与考核； 9、负责投资者教育，宣传公司品牌、价值和理念； （二）任职条件： 1、政治信念坚定，能够严格遵守国家法律法规和公司规章制度，自觉维护国家和公司的利益； 2、工作作风端正，诚实守信，勤勉尽职，团结协作，敢于担当，服从组织安排，有良好的职业素养和从业记录； 3、具有经济、金融、管理或相关专业本科或以上学历，具有证券从业资格； 4、具有七年以上金融机构相关行业工作经验和团队管理能力； 5、具有胜任岗位所必须的创利能力和较强的市场竞争意识； 6、身体健康； 7、条件特别优秀者，可适当放宽报名条件。 （一） 岗位职责： 1、负责在辖区落实公司零售金融转型战略； 2、负责私人（高净值）客户、财富管理客户、零售客户开发与服务； 3、负责银行渠道及其他市场渠道的开拓及维护，积极开拓多样化的合作渠道； 4、负责组织、推动、指导辖区营业部开展财富管理业务； 5、负责辖内投资顾问队伍建设及业务培训； 6、负责产品销售、客户资产配置等工作； 7、负责协同、对接公司总部、研究所做好私人（高净值）客户和企业机构客户的开发与服务； 8、负责本团队人员的指标分解、日常管理、培训与考核； 9、负责投资者教育，宣传公司品牌、价值和理念； （二）任职条件： 1、政治信念坚定，能够严格遵守国家法律法规和公司规章制度，自觉维护国家和公司的利益； 2、工作作风端正，诚实守信，勤勉尽职，团结协作，敢于担当，服从组织安排，有良好的职业素养和从业记录； 3、具有经济、金融、管理或相关专业本科或以上学历，具有证券从业资格； 4、具有七年以上金融机构相关行业工作经验和团队管理能力； 5、具有胜任岗位所必须的创利能力和较强的市场竞争意识； 6、身体健康； 7、条件特别优秀者，可适当放宽报名条件。 职位信息 职位名称 陕西分公司财富管理部-团队负责人 职位性质 全职 职能类型 陕西分公司 所属部门 陕西分公司 工作地点 陕西·西安市 发布日期 2026-08-17 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 全职 | 吉林分公司 | 吉林分公司 吉林·长春市 吉林·吉林市 | 发布于 2026-08-26 工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。 1.本科及以上学历； 2.经济、金融类及相关专业优先； 3.两年及以上证券、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 4.具有证券从业资格，具备基金从业资格、投顾从业资格人员优先； 5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 6.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 7.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 全职 | 北京分公司 | 北京分公司 北京市 | 发布于 2026-08-31 工作职责 1、客户关系维护与拓展工作：开发拓展和维护机构、双融、私募等客户，负责私募产品的销售以及公募产品、基金的销售； 2、客户服务相关工作：定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务； 3、基础工作：完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育及营业部安排的其他相关基础工作； 4、其他工作：配合开展营业部创新业务以及先进经验的内部培训；在依法合规开展业务过程中，按照公司相关规定做好反洗钱工作。 任职资格： 1、教育背景：大学本科及以上学历，经济、金融类及相关专业优先； 2、工作经验：2年以上金融相关工作经验，具备证券、基金、私人银行客户服务相关工作经验优先； 3、岗位技能：了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；了解相应交易品种的交易程序，熟悉资产配置逻辑和二级市场，具有丰富的客户服务经验；有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力； 4、其他条件：具备证券从业资格、基金从业资格，具备证券投资顾问从业资格优先；需要完成一定的业绩承诺；具有一定渠道和资源者可适当放宽条件。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 全职 | 湖北分公司 | 湖北分公司 湖北·黄冈市 湖北·襄阳市 湖北·宜昌市等5个地点 | 发布于 2026-08-19 岗位职责： 1.负责客户的关系维护与拓展工作； 2.负责上市公司、政企客户和个人高净值客户的开发与服务，满足其投融资、挂牌上市、再融资、并购重组等综合金融服务需求； 3.负责银行及其理财子公司、保险资管、信托、财务公司、公募基金、私募基金等各类金融机构客户的开发与服务； 4.完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，经济、金融类相关专业优先； 2.3年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经验； 3.具有证券从业资格，通过基金从业资格、投顾从业资格考试优先； 4.具有较强的敬业精神、职业操守和合规意识； 5.有私人客户、高净值客户或企业客户服务工作经验者优先。 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 查看更多职位 分享职位 登录并投递 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 职位概览 职位详情 Slide 1 of 1 Prev Next 请您长按图片或截图保存至相册