岗位描述
1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。 1.本科及以上学历； 2.经济、金融类及相关专业优先； 3.两年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验； 4.具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等； 5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 6.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 7.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。 工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。 任职资格： 1.本科及以上学历； 2.经济、金融类及相关专业优先； 3.两年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验； 4.具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等； 5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 6.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 7.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。 职位信息 职位名称 职位名称 厦门分公司辖区营业部-财富客户经理 厦门分公司辖区营业部-财富客户经理 薪资范围 薪资范围 - - 职位性质 职位性质 全职 全职 职能类型 职能类型 厦门分公司 厦门分公司 所属部门 所属部门 厦门分公司 厦门分公司 工作地点 工作地点 福建·厦门市 福建·厦门市 发布日期 发布日期 2026-08-17 2026-08-17 申请职位 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 吉林分公司本部-财富管理岗 北京安定路营业部-财富客户经理（投顾部负责人） 北京安定路营业部-财富客户经理（市场部负责人） 急 天津解放南路营业部-财富客户经理 © 2023-2024 申万宏源证券 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3 干部选聘