分公司辖区营业部-财富客户经理

1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作； 5.完成一定的业绩承诺。 1.全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先。九江、上饶、赣州、景德镇、宜春等地区学历可放宽至在职本科； 2.两年及以上证券、银行、基金、信托、保险等相关工作经验优先； 3.具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等资格优先； 4.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 5.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 6.有较强的沟通协调能力与客户服务技巧。 工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作； 5.完成一定的业绩承诺。 任职资格： 1.全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先。九江、上饶、赣州、景德镇、宜春等地区学历可放宽至在职本科； 2.两年及以上证券、银行、基金、信托、保险等相关工作经验优先； 3.具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等资格优先； 4.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 5.了解相应交易品种的交易程序及操作知识； 6.有较强的沟通协调能力与客户服务技巧。 职位信息 职位名称 职位名称 江西分公司辖区营业部-财富客户经理 江西分公司辖区营业部-财富客户经理 薪资范围 薪资范围 - - 职位性质 职位性质 全职 全职 职能类型 职能类型 江西分公司 江西分公司 所属部门 所属部门 江西分公司 江西分公司 工作地点 工作地点 江西·九江市 江西·赣州市 江西·上饶市 江西·景德镇市 江西·南昌市 江西·九江市 江西·赣州市 江西·上饶市 江西·景德镇市 江西·南昌市 发布日期 发布日期 2026-08-17 2026-08-17 申请职位 允许3个月内投递2个职位，请选择适合的职位进行投递 最新职位 吉林分公司辖区营业部-财富客户经理 北京分公司辖区营业部-财富客户经理 分公司本部及下辖营业部综合金融岗 分公司本部及下辖营业部财富客户经理 吉林分公司本部-财富管理岗 北京安定路营业部-财富客户经理（投顾部负责人） 北京安定路营业部-财富客户经理（市场部负责人） 急 天津解放南路营业部-财富客户经理 © 2023-2024 申万宏源证券 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3 干部选聘