私行金融顾问

1、承接维护客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级； 3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和银保方案； 4、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司银保/金融产品，促进客户升级； 5、积极配合和参与分行管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 6、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。