岗位描述
1.负责协同支行经营潜力达标私行客户，主要拓展及经营1000万-5000万资产段及潜力资产1000万客户，并向上输送达标5000万客户； 2.负责顾问式专业经营，定期与客户进行沟通，了解客户的财务状况、投资需求和风险承受能力，在投资顾问的协助下为客户出具个性化的资产配置建议书，并进行定期检视跟踪优化工作； 3.负责私行客户关系维护，了解客户非金融服务需求，为客户提供我行的相关非金融增值服务建议； 4.负责协调整合行内资源，为客户在企业金融服务、法税咨询服务等方面提供协同服务； 5.负责定期了解客户身份、账户及交易信息，做好尽职调查与反洗钱工作。 1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先； 2.具备5年及以上金融行业工作经验，其中具备3年及以上私人银行客户服务经验者优先； 3.具备CFP、CFA等专业资格证书者优先； 4.熟悉高端客户金融需求； 5.品行端正、具备较强的责任心、抗压能力，团队协作能力和沟通能力，无不良记录。 立即投递 Copyright © 2023 招商银行 版权所有 联系方式：95555 本网站支持IPv6