岗位描述
岗位JD： 1. 通过金融基础知识、私人财富管理、疾病健康常识等专业化培训，掌握家庭资产配置的基 本逻辑，学习国内主流健康险及年金产品； 2. 在线一对一为主动咨询的用户提供顾问式服务，以客观中立的视角为用户解读资产配置 的疑惑； 3. 根据客户家庭财务和健康情况，在产品专家团队的协助下，结合人工智能、大数据、智能 保顾等工具，生成量身定制的家庭风险解决方案； 4. 通过对客户家庭的理财需求分析，解读理财方案报告并向客户提供合适的财务建议； 5. 在运营团队的精准指引下，制定个性化的用户服务策略，持续维护客户关系，并定期对客 户进行回访服务。 1. 大专及以上学历，专业不限，保险学、金融学、经济学类或财经院校营销专业尤佳； 2. 逻辑严谨，表达清晰，具备较强的沟通表达能力； 3. 有银行、投资、保险等金融行业头部企业的实习或工作经验者优先考虑； 4. 自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，自身职业规划与岗位相符者优先考虑； 5. 在客户服务的过程中，具有足够的洞察力和敏锐度，能够为用户提供与需求相契合的服务 岗位JD： 1. 通过金融基础知识、私人财富管理、疾病健康常识等专业化培训，掌握家庭资产配置的基 本逻辑，学习国内主流健康险及年金产品； 2. 在线一对一为主动咨询的用户提供顾问式服务，以客观中立的视角为用户解读资产配置 的疑惑； 3. 根据客户家庭财务和健康情况，在产品专家团队的协助下，结合人工智能、大数据、智能 保顾等工具，生成量身定制的家庭风险解决方案； 4. 通过对客户家庭的理财需求分析，解读理财方案报告并向客户提供合适的财务建议； 5. 在运营团队的精准指引下，制定个性化的用户服务策略，持续维护客户关系，并定期对客 户进行回访服务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，专业不限，保险学、金融学、经济学类或财经院校营销专业尤佳； 2. 逻辑严谨，表达清晰，具备较强的沟通表达能力； 3. 有银行、投资、保险等金融行业头部企业的实习或工作经验者优先考虑； 4. 自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，自身职业规划与岗位相符者优先考虑； 5. 在客户服务的过程中，具有足够的洞察力和敏锐度，能够为用户提供与需求相契合的服务 职位信息 发布日期 发布日期 2023-06-27 2023-06-27 职位类别 职位类别 - - 职位性质 职位性质 全职 全职 所属部门 所属部门 新业务 新业务 职位名称 职位名称 保险规划师（南昌） 保险规划师（南昌） 申请职位 信也 X 浙大 DGraph数据集 DGraph DGraph 扫描二维码 关注我们 公众号 公众号 视频号 视频号 信也科技 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3 我是员工→