岗位描述
1. 客户关系维护：落实客户专属受托服务，维护各类私人银行客户关系，提供金融与非金融增值服务，协同开展公私联动营销。 2. 标准化服务执行：遵循客户旅程服务要求，完成新客拓展、资产配置等标准化服务流程。 3. 客户价值深耕：深耕客户经营，提升客户营收贡献、降低客户流失率，积极推进创新业务落地。 4. 合规销售管理：严守银行合规制度，确保全流程销售合规性 。 1. 年龄35周岁及以下，本科及以上学历； 2. 具备5年及以上金融行业工作经验，有私人银行或高端财富管理领域经验者优先。 3. 掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识及AFP专业资格证书，持有CFP、CFA等专业证书者优先。 4. 具备良好的职业道德，遵纪守法、品行端正，过往无不良行为记录；具备较强的逻辑思维、分析能力与卓越的沟通表达能力。 发布时间: 2026-06-25 00:00:00 所属部门: B0200